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Vous désirez concrétiser des projets à court, moyen ou long terme ? Votre situation professionnelle ou personnelle a changé et vous souhaitez faire évoluer vos placements ? Parce qu’il est essentiel d’adapter vos investissements à vos objectifs tout au long de votre vie, notre équipe d’experts-comptables privés vous proposent d’établir votre bilan patrimonial.
Grâce à nos connaissances juridiques, financières et fiscales, nous réalisons pour vous un état des lieux de votre patrimoine pour en déterminer les points forts et les points faibles. Nous vous préconisons ensuite les pistes à suivre pour mettre en adéquation sa composition avec vos projets (acquisition de la résidence principale, investissement locatif, préparation de la retraite, anticipation de la succession…) et votre situation familiale et professionnelle.
Notre équipe d’experts-comptables privés effectue une synthèse des actifs financiers et immobiliers que vous détenez, pour en étudier la rentabilité, le rapport risque / rendement et la fiscalité.
Parce que la transmission de votre patrimoine est un enjeu essentiel, nous faisons le point sur qui sont vos héritiers, afin de choisir les leviers à actionner pour limiter leur imposition de votre vivant et lors du décès (clause bénéficiaire de l’assurance vie, donations, démembrement du droit de propriété, constitution d’une SCI…).
En fonction des résultats de votre bilan patrimonial, nous vous conseillons sur la répartition et une éventuelle réorganisation de vos avoirs sur les produits financiers et immobiliers, en corrélation avec vos projets. Nous vous préconisons les supports d’investissement à privilégier pour pérenniser et faire fructifier votre patrimoine.
Enfin, parce que la fiscalité est au service d’une stratégie ambitieuse de développement de votre patrimoine, nous calculons son impact sur le rendement de vos placements et vous accompagnons dans la mise en place d’une stratégie d’optimisation fiscale adaptée.
21 rue d’Algérie – 69001 LYON
Tél. 04 28 29 21 21
