Conseil en gestion de patrimoine

Équilibrez votre ratio risque / rendement grâce aux conseils d’un professionnel

Se constituer un patrimoine, c’est bien. Le pérenniser et le faire fructifier, c’est mieux.

Parce que la gestion du patrimoine est par essence un domaine pluridisciplinaire, vous recherchez un conseil qui dispose de connaissances financières, fiscales et juridiques. Notre équipe d’experts-comptables privés les possède et vous accompagne dans l’élaboration de votre stratégie patrimoniale.

Atteindre rapidement une certaine forme d’indépendance financière, transmettre un patrimoine immobilier à vos enfants, lancer votre société, préparer votre retraite : autant de projets de vie qui se réalisent grâce à une gestion de patrimoine active et performante. Nos experts-comptables privés vous assistent, vous guident et vous conseillent pour assurer le développement de votre patrimoine en adéquation avec vos objectifs et avec votre appétence ou votre aversion au risque.

Ce que nous faisons pour vous :

Établir un
bilan patrimonial

La gestion du patrimoine impose de dresser un état des lieux rigoureux de vos actifs financiers et immobiliers, de votre situation professionnelle (salarié, indépendant) et de votre situation personnelle (marié, pacsé, en concubinage, avec ou sans enfants). Une fois celui-ci établi, nous vous posons un diagnostic pour que vous puissiez vous lancer sereinement dans de nouveaux investissements et pérenniser ceux que vous possédez déjà.

Imposition des revenus professionnels, immobiliers et du capital : la performance de vos placements dépend intrinsèquement de la fiscalité. Grâce à nos connaissances en la matière, nous vous proposons des solutions efficaces pour limiter votre facture fiscale. Nous les mobilisons également pour réduire la fiscalisation de la succession, dans un objectif de transmission de votre patrimoine.

Optimiser votre
fiscalité

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avec nos experts comptables privés.